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La gestión de su negocio en la nube

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Configuración inicial

Requisitos previos

Aunque Action se ha concebido para simplificar al máximo su puesta en marcha, sí que es necesario ingresar en la aplicación una serie mínima de datos que le permitan generar unos documentos de calidad profesional. Por supuesto, la calidad de estos documentos dependerá fuertemente de la calidad de los datos que usted introduzca. Para la configuración, necesitará:

  1. Datos de facturación de su empresa : Nombre de la empresa, NIF, dirección de facturación.
  2. Datos de imagen : Logotipo de su empresa, pie de página de los documentos enviados.
  3. Direcciones de correo electrónico: a ser posible bajo un dominio de su propiedad.

La dirección de correo electrónico del usuario no tiene por qué ser la misma dirección que se utilice dentro de la aplicación como remitente de los correos. Además, podrá en un futuro cambiar estos datos si así lo desease.

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Pasos para la puesta en marcha

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Una vez disponga de la información necesaria, deberá:

  1. Registrar un usuario en la Web de Action: Cree una cuenta y verifíquela siguiendo las instrucciones del correo electrónico que reciba. El nombre, apellidos y dirección de correo electrónico que utilice para esta cuenta no tendrán por qué coincidir con su perfil en la base de datos. De hecho, usted podrá disponer de un perfil diferente en cada base de datos a la que tenga acceso.
  2. Acceder a la aplicación : utilice los datos de registro y presione el botón "Conectar".
  3. Crear una nueva base de datos, o aceptar la invitación de acceso a una base de datos existente: no es necesario que usted cree una base de datos si lo que realmente desea es acceder a una base de datos creada por otro usuario. De cualquier forma, siempre podrá crear nuevas bases de datos para su uso personal, o compartidas con otros usuarios de Action en el menú "Perfil de Usuario".
  4. Configurar la base de datos (opcional) : Si ha optado por crear una nueva base de datos, siga los pasos del wizard de configuración de la base de datos.

Configuración inicial de las bases de datos

Antes de poder empezar a trabajar con la base de datos, tendrá que configurarla. Una vez que acceda a la base de datos (bien aceptando la invitación a cambiar de base de datos o bien seleccionando la base de datos en el menú de usuario), presione el botón "Inicializar base de datos".

Introduzca con cuidado el mayor número de datos posible; sus documentos generados serán realmente de calidad. De todos modos, podrá actualizar esa información en el menú de usuario en la opción "Configurar la base de datos actual".

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