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La gestión de su negocio en la nube

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Crear y gestionar Proyectos de Venta

Para una mejor gestión de las ventas en Action, existe la posibilidad de agrupar acciones dentro de proyectos, como los Proyectos de Venta.

La ventaja que tiene la utilización de proyectos radica en la agrupación de la actividad de los diferentes miembros del equipo respecto a un mismo tema. Además, también es posible mostrar la información agrupada por contacto, sede o empresa, lo que hace de Action una herramienta muy útil a la hora de controlar la actividad realizada.

A continuación pasamos a explicar:

  • Creación : Cómo crear un nuevo Proyecto de Ventas.
  • Buscar y editar : Para poder buscar un determinado Proyecto ya creado y administrarlo o crear acciones asociadas a él.
  • Evolución : Cómo gestionar el Proyecto de Ventas.

Crear un Proyecto de Ventas

Los Proyectos de Ventas se pueden crear o bien evolucionando una Oportunidad de Venta o bien creándolo desde cero. El primer caso ya se explicó en la sección de Oportunidades de Ventas. Veamos como crearlo desde cero.

  1. A través del menú "Ventas" seleccionamos la opción "Proyecto de Ventas - Crear".
  2. Lo primero que necesitaremos para crear un Proyecto de Ventas será seleccionar el contacto correspondiente.
  3. Se mostrará la ventana correspondiente al Proyecto de Ventas para que lo completemos con la información deseada.
  4. Desde la vista Proyecto de Ventas, mediante el botón "Crear", podremos crear acciones diversas que quedarán asociadas a este proyecto y que se podrán encontrar a través del botón "Ir".

Buscar y administrar un Proyecto de Ventas

  1. A través del menú "Actividad de Usuario" seleccionamos la opción "Búsqueda de Proyectos". Esta búsqueda genérica la podremos filtrar por Proyectos de Venta. También existe un menú "Ventas - Proyectos de Venta en curso" que directamente nos ofrecerá la lista de los Proyectos de Venta que no hayan sido cerrados.
  2. Desde el listado de Proyectos de Ventas podremos:
    • Hacer clic sobre el Proyecto de Ventas que deseemos consultar/editar, para que se abra la ventana correspondiente.
    • Pulsar con el botón derecho del ratón sobre el Proyecto sobre el que queramos realizar una acción y a través del menú elegir la opción deseada.

Evolución de los Proyectos de Ventas

Para un mejor control del estado de los Proyectos de Venta, es posible establecer el estado del proyecto. Este estado se cambia haciendo click sobre los links En búsqueda de fondos , En negociación XX% , Venta ganada , Venta perdida .

Sólamente tras evolucionar el proyecto a Venta ganada o a Venta perdida será posible cerrar el proyecto para que no vuelva a aparecer entre los listados de proyectos abiertos.