Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. delete2
Action logo

La gestión de su negocio en la nube

flag_spain flag_great_britain facebook-blueFacebook twitter-blueTwitter googleplus-redGoogle+ youtube-redYouTube booksManual

Oportunidades de Venta

En Action, la secuencia del proceso de venta puede comenzar en el departamento de Marketing con una Oportunidad de Venta, que podrá evolucionar a un Proyecto de Venta dentro del que se podrán ir englobando todas las ofertas y acciones relacionadas.

Este concepto no aplica en todas las empresas, si este fuese su caso le recomendamos que salte directamente al punto de esta documentación dedicado a la creación de ofertas.

A continuación pasamos a explicar:

  • Creación : Cómo crear una nueva Oportunidad de Ventas (OV).
  • Buscar y editar : Una vez registrada una oportunidad de venta en un futuro necesitaremos saber como volver a buscarla y editarla.

Crear una oportunidad de venta

  1. A través del menú "Ventas" seleccionamos la opción "Crear Oportunidad de Venta (OV)".
  2. Lo primero que necesitaremos para crear una oportunidad de venta será seleccionar el contacto correspondiente.
  3. En el segundo paso, deberemos indicar el artículo.
  4. Por último se mostrará la ventana correspondiente a la Oportunidad de Venta para que la completemos con la información deseada.

Buscar y editar una oportunidad de venta

  1. A través del menú "Ventas" seleccionamos la opción "Oportunidades de Venta - Pendientes".
  2. Nos aparecerá el listado de Oportunidades de Venta pendientes.
  3. Si hacemos clic sobre la Oportunidad de Venta que deseemos consultar/editar se nos abrirá la ventana correspondiente.
  4. Podremos evolucionar la Oportunidad de Venta o bien a Proyecto de Ventas o bien desestimarla. Para ello disponemos de los dos accesos directos situados bajo el menú de la ventana.